昭和43年，小女孩美智子从祖母的遗物中找到一尊身穿十二单的玩偶。当晚玩偶掉下一滴黑色眼泪，母亲就离奇上吊。美智子扔掉玩偶，它又会出现在门口。民俗学者调查发现，玩偶是江户时代一个被诬陷叛国的公家女儿所制，她被处决前将怨念封入人偶，发誓要让赐死她的家族血脉断绝。而美智子的家族正是那个判官的直系后代。每当玩偶流下第七滴泪，美智子自己也会被诅咒。在第五滴泪夺走父亲后，美智子没有继续恐惧，她抱着玩偶来到那公主的墓前，将自己的血滴入玩偶眼睛，说：“我们一起死吧。”玩偶愣住，然后裂开，流出一行清水。
日式恐怖鼻祖之一，不靠音效全靠氛围。玩偶的眼睛仿佛会动。结尾小女孩的平静反杀超越时代，从“被诅咒”到“主动赴约”的控诉力量至今震撼。
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