故事发生在1895年的巴黎蒙马特。驼背的艾蒂安是畸形秀里最不起眼的“展品”——他被关在笼子里，观众花一个法郎就能摸他的驼背。他唯一的慰藉是隔壁舞台上跳舞的露西，她红发飞扬、笑声放肆，从未正眼看过他。卢米埃兄弟发明了电影，艾蒂安花了三年积蓄买了一台最简陋的放映机，然后用一架改装过的马车作为暗房，一帧一帧地拍摄露西跳舞的影子、侧脸、裙摆和她下台后疲惫时抽烟的姿态。他把这些胶片剪辑成一部只有十五分钟的短片，在圣诞节晚上偷偷在畸形秀的后墙上放映。露西看到自己在大银幕上“活”过来，哭得像个孩子。但剧场老板看到了商机，想抢走放映机把艾蒂安赶走。露西做出了一生最大胆的决定。
全片采用黑白影像，颗粒感极强，完美还原了19世纪末巴黎的气息。男女主角的表演细腻至极，艾蒂安的眼神里写满了不敢靠近的爱慕。最后那场放映戏是年度最浪漫的电影时刻，不需要一句台词就能让人泪崩。这是写给电影诞生和边缘人的一首凄美情诗。
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